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尊龙ag下载会员登录 - 牛市还没结束就吵着要降息?如此投机怕是要亏惨了


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时间: 2020-01-11 17:10:14

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尊龙ag下载会员登录,集体押注美联储年内两次降息?分析师表示:这种行为很冒险!

最近一段时间以来,各种风波集中爆发,恐慌指数更是一度飙升近18%。投资者们除了抛售风险资产,抢购国债之外,还做出了美联储年内两次降息的押注。

根据期货价格,美联储在2019年底前降息两次或两次以上的可能性在周二升至40%以上,首次超过了市场对联储一次降息的预期。

虽然美联储在各大场合一直坚称将保持耐心立场,市场对美联储降息的预期并没有因此减弱。保德信金融(Prudential Financial)首席市场策略师昆西·克劳斯比(Quincy Krosby)表示,由于美近期美国公布的经济数据均不理想,市场押注两次降息的动力越来越大。

周二,10年期美债收益率下跌6个基点,至2.26%,为2017年9月以来的最低水平。3个月期美债收益率录得2.354%,意味着收益率曲线出现部分倒挂。2年与10年期美债息差缩窄到12.9个基点,为今年3月以来最窄息差。

摩根士丹利股票策略师表示,收益率曲线自2018年11月以来已经反转,收益率曲线反转意味着,即使忽略动荡的全球宏观经济形势,美国经济放缓和衰退的风险正在上升。

此外,衡量经济预期好坏的花旗全球经济意外指数一年多来一直处于负值,这是有记录以来负值持续的最长时间。据此,分析师下调了对今年全球经济增长的预测,将2019年的预测中值下调至3.3%,这是自2009年以来最慢的扩张速度。

景顺首席全球市场策略师克里斯蒂娜•胡珀(Kristina Hooper)表示,今年宏观经济形势的恶化将促成第一次降息,第二次降息的概率很大程度上取决于美国经济数据的恶化程度。

然而,不少分析师将投资者这种集体押注美联储年内两次降息的行为看作是一场豪赌。

CNBC的吉姆·克莱默(Jim Cramer)周二表示,股票交易员对美联储降息的押注是一种非常冒险的行为,投资者往往很难从与美联储的博弈中获胜。

克莱默表示,从期货市场分析来看,投机客预计美联储主席鲍威尔将在未来六个月内开始将基准利率从目前的2.25%-2.5%下调至2%。然而,除非经济从现在开始大幅恶化,否则美联储都不会轻易选择降息。

联邦基金期货合约用于预测短期利率的变化。克莱默认为,目前该指数显示,至少有80%的可能性会降息一次,而少数交易员则预计最多会降息三次,但是仅从12月期货合约价格就做出这种降息判断,投资者似乎过分草率了。

与此同时,债券价格正接近多年高点,这意味着收益率正接近多年来的低点。然而,克莱默表示,长期债券ETF上方有一个强阻力位129美元,如果无法突破这一阻力,此后可能跌破125美元,甚至还可能进一步跌至118美元。

DeCarley Trading期货经纪公司的联合创始人加纳(Carley Garner)也表示,这张图表意味着美国国债价格正准备回落,意味着收益率将上升,降息的可能性正在下降,美联储维持现状的可能性很高。

加纳还指出,标普500指数的周线图同样并未显示降息可能发生。如果该指数下滑至2725点,或者2650点,投资者应该抄底等反弹。克莱默更认为,标普500指数甚至能升到3030点。