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A股市场是一个价值洼地


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时间: 2019-12-03 08:35:57

进入2019年对全球金融市场来说也是波动性很大的一年。在此期间,不仅美联储的态度发生了逆转,从去年的加息到今年的逐步降息,货币政策的转变对全球金融市场产生了深远影响,并对黄金和原油价格产生了重大影响。随着美联储降息的确认,以下市场更加关注。一方面,美联储随后降息的空间和频率将对全球金融市场产生很大影响。另一方面,是国内市场跟随降息还是通过其他方式灵活调整。然而,在此之前,中国央行采取了全面降息和定向降息相结合的措施,并向市场推出了加快实际降息的措施。央行降息的预期仍然存在,但cpi数据、经济增长预期和其他数据仍需考虑在内。

值得一提的是,在美联储再次降息之前,欧洲央行也相继降息,在一些地区发现了负利率政府债券,甚至负利率贷款。世界部分地区已经进入负利率时代,事实上,随着美联储降息的实施,全球资本的风险偏好及其对资本市场的影响将趋于明显。

作为经济的晴雨表,股票市场本身将真正反映未来的经济发展。然而,从另一个角度来看,尽管欧洲部分地区近年来积极采取宽松的货币政策,利率水平趋于下降,但其对当地经济的影响并不特别明显。然而,股票市场不仅仅限于经济晴雨表的功能,还反映了对货币政策、资本环境等因素变化的预期。换句话说,如果宽松的货币将继续,或者还有进一步降息的空间,那么股市的刺激效应将依然存在。

事实上,与欧美股市相比,国内股市的指数点和相应估值仍处于相对较低的水平。截至9月18日,上海和深圳的平均市盈率分别为14.18倍和24.84倍。至于股市的破网股数量,基本保持在300只左右,相应的破网率在8%左右。从这一系列数据分析来看,股票市场在现阶段仍处于历史估值的底部。与欧美股市相比,a股市场更像是一个避风港,甚至是一个价值下跌的地方。

全球市场是否会步入负利率时代,美联储是否会相继降息,国内央行是否会受到刺激跟进,无疑将对国内股市的运行趋势产生深远影响。然而,从场外基金的角度来看,我们可能在等待股市持续盈利效应的确认。当市场投资活力和盈利效应得到充分激活时,基金也将更快进入市场,为股票市场带来大量资本补充。沪深金融市场的平衡数据能否有效突破万亿大关将是一个象征性信号。从中长期来看,a股市场的投资价值仍然被低估,未来股市上涨的概率仍然高于下跌的概率。

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