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国盛:短期冲击勿忧做多窗口仍在 外资整体大幅流入


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时间: 2019-10-28 13:39:42

[·郭盛战略|市场评论]不要担心短期冲击,还有很多窗口可以打开。

事件:昨日市场暴跌,上证综指、创业板指数、沪深300和中国证券500分别下跌1.74%、2.12%、1.68%和2.09%。

评论:

市场剧烈调整的主要原因有三个:1)第一,直接原因是传销量和价格低于预期。一些投资者曾预计mlf操作会降低利率,但最终失败,从而造成了冲击。2)其次,在前期市场情绪高涨的情况下,投资者的头寸逐渐增加,累积收益明显。在短期事件的影响下,有很强的获利动机。3)此外,随着国庆假期的临近,考虑到假期时间相对较长,特别是去年国庆假期风险事件集中爆发后,投资者对持有节假日股票也持谨慎态度,市场风险偏好趋于趋同。

然而,短期影响不会改变市场逻辑,在这四个阶段的叠加下,多个窗口将继续存在。在之前的报告中,我们一再强调,目前市场仍处于“四阶段叠加”窗口,即1。经济还没有显著下降;2.宽松的政策已经到来。3.外部风险缓解和钝化;4.在同时纳入三大扩张指数的情况下,外国投资继续增加。目前,“四相叠加”作为一个整体仍在不断验证,应通过多个窗口继续进行。首先,政策宽松继续加大,资本市场改革开放加快。这个mlf操作不如预期的好。利率下调只是时间问题。其次,外部风险在不久的将来继续得到缓解:1月和9月12日,欧洲央行“降息+量化宽松”相结合,进一步放松了全球货币。2.人民币汇率贬值压力缓解。3.海外风险偏好增加。此外,近期外资总体流入量仍很大,支撑着市场。自9月份以来,陆家通的资金北流已飙升至近400亿元。随着qfii配额的放开、富时罗素9月23日的扩张以及S&P道琼斯指数的纳入生效,外资流入窗口预计将持续。

风险提示:1。贸易摩擦超出预期;2.宏观经济波动超出预期。新浪声明:新浪网发布这篇文章是为了传递更多信息,但这并不意味着对其观点的认可或对其描述的确认。本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者在此基础上运作,风险自负。

来源:新浪综合

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